過去的2021年，是水泥行業(yè)極其難忘的一年。

 煤價暴漲、能耗雙控、價格大幅攀升、疫情時而反復(fù)、房地產(chǎn)需求下行……種種因素疊加，2021年的水泥行業(yè)可謂史無前例的復(fù)雜。

 時間來到2022年，行業(yè)如上這些復(fù)雜內(nèi)外部壓力依然存在，行業(yè)依然面臨著不小的挑戰(zhàn)，但在適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資等政策基調(diào)下，行業(yè)發(fā)展在砥礪前行中也伴隨著新的發(fā)展機遇。

 近期，中國水泥網(wǎng)對全國重要省市區(qū)的水泥及上下游行業(yè)進行了調(diào)研，采訪了各地的行業(yè)資深人士。回顧2021年水泥市場，展望2022年的行情走勢，這些行業(yè)“大咖”們又有哪些看法呢？

華東地區(qū)

 江蘇：2021年水泥市場行情跌宕起伏，全年水泥產(chǎn)量與2020年相差不大。價格高漲，部分水泥企業(yè)利潤同比增長超過20%。

 蘇北、蘇南市場的企業(yè)人士對2022年的預(yù)判稍有不同，蘇南企業(yè)認為，水泥需求方面2022年與2021年有望持平，但企業(yè)利潤將不如2021年，不過整體而言持樂觀態(tài)度。蘇北企業(yè)認為，預(yù)計2022年江蘇全年市場需求會有5-10%的下滑，對江蘇整體形勢依然比較看好。

 浙江：“有人歡笑、有人憂愁”可能是對2021年浙江水泥行業(yè)的很好概括。部分水泥企業(yè)量價齊升，利潤可觀。而有些企業(yè)受能耗雙控、煤炭成本過高等影響，銷量一般，利潤也并不理想。

 因需求下滑、外來水泥沖擊、供給受限等原因，諸多業(yè)內(nèi)人士對2022年的浙江水泥行業(yè)走勢都不樂觀。但也有人認為，落后產(chǎn)能的淘汰是一定的，碳指標、能耗指標的收緊勢必將退出一批競爭力弱的中小企業(yè)，對行業(yè)而言也并非壞事。

 安徽：從全年看，安徽省2021年的水泥產(chǎn)量相較于2020年依然有2-3%小幅度的上升。省外外銷方面，安徽省內(nèi)水泥企業(yè)在長三角的競爭力持續(xù)提高。

 重大項目的持續(xù)推進，讓當?shù)匦袠I(yè)人士對接下來省內(nèi)的需求較為樂觀。不過也有業(yè)內(nèi)人士認為，雖然水泥需求在2022年并沒有什么問題，但是伴隨著長三角一體化的推進，安徽省內(nèi)水泥企業(yè)所面臨的環(huán)保壓力越來越大，這讓不少水泥企業(yè)感到了轉(zhuǎn)型的壓力。

 福建：同樣位于華東地區(qū)，福建水泥價格不及周邊經(jīng)濟較發(fā)達的浙江和廣東等省份，即便在2021年9月前后的價格快速上調(diào)時期，福建與周邊省份均有近百元的差距。

 當?shù)匾毁Y深人士認為，需求不是導(dǎo)致福建水泥價格不振的原因，更多是由于缺乏行業(yè)自律導(dǎo)致的。此外，目前福建有條件的企業(yè)均在進行或已經(jīng)完成增產(chǎn)技改，這導(dǎo)致現(xiàn)有生產(chǎn)線實際產(chǎn)能大增，對市場供需形成實質(zhì)性的影響。

 從目前的新開工招投標項目量、房地產(chǎn)項目的施工進度等情況來看，今年需求情況依然不樂觀。

 江西：2021全年需求呈現(xiàn)前高后低的走勢，四季度表現(xiàn)不盡如人意。受周邊市場帶動，以及錯峰生產(chǎn)的貫徹與執(zhí)行，2021年江西整體水泥行情好于往年同期，下半年江西水泥價格大幅拉漲，通知漲幅創(chuàng)下歷史新高。不過，受煤價成本上升影響，預(yù)計行業(yè)利潤略有下降。

 大型基建項目的加快落地，對水泥需求形成新的支撐，但房地產(chǎn)和民用市場需求可能進一步萎縮，預(yù)計2022年江西水泥整體需求略有下降。2022年煤價或仍有波動風險，環(huán)保投入也會加大，水泥生產(chǎn)成本繼續(xù)承壓，但隨著水泥企業(yè)行業(yè)自律意識進一步增強，在錯峰協(xié)同下，江西水泥價格或?qū)⒈憩F(xiàn)平穩(wěn)。 

 山東：2021全年來看，山東省的水泥需求相對于2020年還是有小幅的上升，預(yù)計2021年水泥總產(chǎn)量在16000萬噸左右。

 總體而言，目前山東省存量重點工程不多，且自2020年就存在的資金面緊張的情況持續(xù)，嚴重影響了施工進度，2022年的水泥市場估計波動會比較大，不能按照往年的規(guī)律來看，整體需求則處于下行區(qū)間。多數(shù)企業(yè)認為，由于2022年總體煤價將顯著高于2021年，成本抬升也將對水泥價格起到推動作用，且山東錯峰生產(chǎn)執(zhí)行情況一直不錯，所以雖然需求不樂觀，但是水泥價格并不會顯著下滑。不過山東水泥價格最終能否如愿保持穩(wěn)定，與周邊河南等省份市場也有很大關(guān)系。

華南地區(qū)

 廣東：2021年廣東水泥市場春節(jié)前的需求旺季沒有如約而至，九、十兩月大幅上調(diào)的水泥價格隨后便持續(xù)走低至今。從四季度看，廣東市場水泥需求明顯是下滑的，全年整體數(shù)據(jù)情況恐難樂觀。有業(yè)內(nèi)人士認為，不同于北方一些地區(qū)需求走弱根源在于沒有存量項目，廣東市場的原因則為施工方面對成本長期高漲后推遲了項目進度。且短期內(nèi)反復(fù)無常的新冠疫情是2021年四季度及當前廣東水泥需求走弱、價格走低繞不開的因素。

 但多位當?shù)匦袠I(yè)人士認為，2021年開始進一步收緊的“能耗雙控”如果成為常態(tài)化，加上錯峰生產(chǎn)在廣東進一步推廣，2022年水泥市場行情表現(xiàn)會好于2021年。但要警惕來自其他省份、乃至來自產(chǎn)能巨大的越南的水泥輸入對粵的影響。

 廣西：房地產(chǎn)調(diào)控和資金到位情況的變化同樣對廣西水泥市場產(chǎn)生巨大影響，2021年九、十兩月大幅上調(diào)的水泥價格隨后便開始大幅回落，不少地區(qū)跌幅超過200元/噸。當?shù)匾凰嘈袠I(yè)從業(yè)者透露，四季度本均是兩廣的需求旺季，但2021年一反常態(tài)，且西江水位持續(xù)偏低，運力受限，水泥熟料外銷難度加大。

 不過該人士表示，與廣東情況相似，廣西同樣存在大量的重點工程存量項目，外加依托便利的西江水運條件，與市場空間巨大的廣東市場緊密聯(lián)動，水泥需求也將在后期陸續(xù)爆發(fā)。

 河南：受房地產(chǎn)下行，下游回款困難，錯峰生產(chǎn)執(zhí)行不利等客觀因素影響，加之內(nèi)部企業(yè)信心不足，相互沖擊市場，導(dǎo)致2021年河南水泥平均價格長期排名全國中下游水平。

 而2022年河南水泥市場恐怕將面臨更大的壓力，主要原因在于：房地產(chǎn)行業(yè)形勢欠佳、資金匱乏影響較大、疫情的不確定性仍然存在。當?shù)匦袠I(yè)人士指出，預(yù)計2022年市場需求端大概率進一步收縮，基于嚴重的產(chǎn)能過剩以及不理想的市場態(tài)勢，行業(yè)要實現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展，必須通過控制產(chǎn)量實現(xiàn)，并持續(xù)推進落后產(chǎn)能淘汰，化解產(chǎn)能過剩，如此才能實現(xiàn)需求下滑背景下的水泥行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。

 海南：近幾年海南整體需求比較差，2021年比2020年更加低迷，整體需求下降約10%，而且由于房地產(chǎn)限購，房地產(chǎn)形勢不甚樂觀，對水泥需求拉動稍顯不足，而由于煤炭等成本上升，2021年水泥價格提高了20%-30%。

 當?shù)厝耸勘硎?，礦山資源受限將會成為海南水泥企業(yè)棘手的問題，后續(xù)可能須要與省外進一步協(xié)調(diào)。目前海南中線高鐵、部分高速公路都在規(guī)劃中，具體能不能落實還要看資金能否到位，如果能落實，2022年整體需求是不錯的。

西南地區(qū)

 四川：整體來看，2021年四川水泥市場行情“疲態(tài)”已顯，不僅上半年旺季水泥價格未能實現(xiàn)整體的明顯上漲，在下半年受“能耗雙控”、限產(chǎn)限電影響，全行業(yè)迎來“史上最瘋狂”的一波價格上調(diào)之時，四川水泥行情啟動速度也相對落后，且價格回落速度較快。

 旺季不旺、需求不足、總體低迷，2022年四川水泥市場情況不樂觀。當?shù)匦袠I(yè)人士指出，由于房地產(chǎn)投資形勢不容樂觀，2022年四川水泥市場整體態(tài)勢不是很樂觀。此外，2022年四川水泥市場若想保持平穩(wěn)發(fā)展，除寄希望于基建支撐以外，構(gòu)建行業(yè)內(nèi)部平衡，防止價格戰(zhàn)將是關(guān)鍵。

 重慶：2021年的重慶水泥市場經(jīng)歷了一個“平淡無奇”的上半年和一個“波瀾壯闊”的下半年，市場表現(xiàn)并不盡如人意。

 當?shù)匦袠I(yè)人士表示，房地產(chǎn)發(fā)展態(tài)勢短期內(nèi)不會出現(xiàn)大的變化，由此將為水泥需求帶來不利影響，在基建的“托底”作用下，水泥需求會有一定的支撐，但難以改變市場需求端的壓力。未來價格走向，還要看房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展趨勢。

 云南：2021年全年來看，1-4月，云南水泥市場一片繁忙，供需兩旺，量價齊高；5-8月，需求開始急轉(zhuǎn)直下，價格創(chuàng)歷史最大累計跌幅，量價齊跌；9-10月，由于能耗雙控，煤炭價格大幅上漲，供給強勢收縮，量跌價漲。11-12月，煤價雖回落，但需求嚴重不足，導(dǎo)致價格大幅下跌，到現(xiàn)在還處于跌勢之中。整體來看，2021年云南省水泥行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量、主營業(yè)務(wù)收入減少15%，利潤降低50%以上，部分企業(yè)逼近虧損邊緣。

 對于2022年云南水泥行業(yè)走勢，云南省水泥協(xié)會執(zhí)行秘書長佘雋認為機遇與挑戰(zhàn)并存，并由此提出四點建議：促進行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，提質(zhì)增效，綠色發(fā)展；落實錯峰生產(chǎn)，壓減水泥產(chǎn)量；加強行業(yè)自律，遵守行業(yè)規(guī)范；堅決化解過剩產(chǎn)能、嚴禁新增產(chǎn)能、淘汰落后產(chǎn)能。

 貴州：2021年貴州水泥需求下降，但煤炭價格暴漲、能耗雙控等因素帶動水泥價格不斷攀升，總體利潤尚可。而在價格暴漲因素之外，從嚴執(zhí)行錯峰生產(chǎn)也是貴州水泥行業(yè)利潤尚可的重要原因之一。

 不過在談及2022年發(fā)展態(tài)勢時，當?shù)匦袠I(yè)人士看法謹慎，預(yù)計2022年貴州水泥需求和2021年持平，或略有下降。當然，貴州水泥行業(yè)的發(fā)展不僅看市場大環(huán)境，也要看內(nèi)因。錯峰停窯的落實情況、區(qū)域內(nèi)是否形成穩(wěn)定的行業(yè)共識、如何與周邊省份共同探索合作發(fā)展都將成為2022年影響貴州水泥行業(yè)“生死”的重要因素。

 西藏：2021年西藏水泥價格呈現(xiàn)震蕩下跌態(tài)勢，放眼近五年，2021年西藏水泥行業(yè)一度落入低谷。當?shù)刂槿耸勘硎荆?021年西藏水泥行業(yè)整體處于下滑態(tài)勢，行情不甚理想，近兩年新增產(chǎn)能迅速導(dǎo)致市場供需平衡被打破。并且2021年西藏地區(qū)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資下滑態(tài)勢十分明顯，已經(jīng)是近五年最低水平，這也是導(dǎo)致區(qū)域市場水泥需求大幅萎縮的一大因素。

 2021年全年西藏本土需求約1700萬噸左右，2022年水泥需求大概率會維持當前的水平甚至可能繼續(xù)下降。目前來看，當?shù)厮嘈枨鬀]有進一步好轉(zhuǎn)的跡象，如果執(zhí)行錯峰生產(chǎn)，當?shù)厥袌鲂星榛蛟S還能抓住一線生機，行業(yè)效益需要良性的市場格局來造就。

北方地區(qū)

 黑龍江：2021年，黑龍江水泥行業(yè)整體發(fā)展不錯，預(yù)計銷售收入同比增長25%左右，且90%以上水泥企業(yè)都實現(xiàn)盈利。

 需求方面來看，2022年黑龍江的水泥需求來源一方面是由于2021年部分項目延緩帶來的，另一方面主要還是當?shù)鼗ㄍ顿Y的帶動，預(yù)計2022年黑龍江水泥需求量將上升2%左右；而水泥價格目前已處于高位水平。若沒有其他外加因素影響，2022年看好黑龍江水泥市場的發(fā)展。

 遼寧：除了滿足當?shù)鼗A(chǔ)建設(shè)需求，遼寧當?shù)厮噙€有一部分會南下。2021年，由于受四季度南方水泥市場需求旺季不旺的影響，遼寧水泥產(chǎn)量較上年相比有所下降。不過，雖然遼寧2021年的水泥產(chǎn)量與2020年相比出現(xiàn)下滑，但由于水泥價格高漲，2021年遼寧有窯企業(yè)都實現(xiàn)了盈利。

 然而，2021年南方地區(qū)四季度突然出現(xiàn)了淡季才有的情況即需求、價格雙雙下滑，這一反常態(tài)的操作讓人不得不為2022年的水泥行情增添憂慮。在當?shù)匦袠I(yè)人士看來，2022年遼寧水泥市場能否穩(wěn)定發(fā)展主要影響因素還看南方市場。

 山西：2021年山西市場需求基本與2020年持平，年需求在3000萬噸左右。因為煤炭等原材料成本上升，2021年水泥價格總體比2020年高，但全年效益較之前相對差一些。除此之外，2021年山西水泥行業(yè)市場格局也有所變化，通過直接收購、公開摘牌等方式，唐山冀東水泥一舉“躍”居山西省水泥熟料產(chǎn)能排行榜第一。

 當?shù)匦袠I(yè)人士表示，預(yù)計2022年山西沒有新線投產(chǎn)，初步統(tǒng)計當?shù)禺a(chǎn)能利用率在50%左右。山西房地產(chǎn)情況一般，重點工程基建項目情況與往年差不多，2022年整體需求預(yù)計穩(wěn)中有降，價格預(yù)計會維持現(xiàn)有水平。

 青海：青海在2021年全國水泥行情一派熱火朝天的形勢下，整體行情走勢略顯平淡。青海當?shù)厮嘈枨笾饕曰橹?，近幾年地產(chǎn)整體需求仍有下滑趨勢，2021水泥需求整體出現(xiàn)一定程度下滑。不過，錯峰生產(chǎn)對于當?shù)鼗猱a(chǎn)能過剩效果比較明顯，近幾年青海產(chǎn)能利用率在40%-45%之間。

 當?shù)厝耸勘硎?，今后部分基建項目如高速公路、高鐵等或?qū)⒃谝欢ǔ潭壬侠瓌铀嘈枨?，但整體水泥需求基本不會有過多波動，近兩年行業(yè)沒有明顯的利好消息，行情能夠保持現(xiàn)有水平已經(jīng)屬于理想狀態(tài)。

 總  結(jié)

 總體來看，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資作為政府宏觀調(diào)控的重要手段在2022年承擔起更多擴內(nèi)需、穩(wěn)增長的作用，發(fā)揮穩(wěn)定經(jīng)濟增長的“壓艙石”作用。適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資等政策正在持續(xù)發(fā)力，包括浙江、上海等省份已公布擴大有效投資相關(guān)文件，推出千億乃至萬億級的重大項目投資計劃。

 截至1月25日，2022年各地合計集中開工5608個重大項目，投資總額達42150.3億元?；诖?，水泥等基礎(chǔ)建材迎來利好。